TaskBook это окно с задачами поставленными бизнес-процессами.

Интерфейс:

(1) Статус “Нужно сделать” - задачи которые не взяты в работу

(2) Статус “В работе” - задачи над которыми начали работать

(3) Статус “Заполнить форму” - в этом статусе сохраняются все незаполненные формы менеджера, отсюда он может их заполнить, не заходя в сделку

(4) Статус “На контроле” - данный статус предназначен для руководителя, здесь он может следить за важными задачами, которые помечены галочкой “Поставить на контроль руководителю”

(5) Результат задачи - позволяет выполнить задачу с результатом не только в карточке сделки

(6) Комментарий задачи - позволяет оставить комментарий к задаче по ее завершению.

(7) Добавить задачу - дает возможность поставить задачу другому сотруднику в TaskBook. Данная задача не имеет автоматизации и не отображается в AmoCRM.

(8) Изменение темы со светлой на темную и обратно.

Преимущество TaskBook’a в том, что данный интерфейс можно открыть, не только в AmoCRM, но и во внешнем окне с компьютера или телефона. С помощью этого открывается возможность для работы с внешними сотрудниками, которые не являются пользователями Amo. Как это реализовать рассказали тут.

Как настроить кнопку “TaskBook” Для этого нужно зайти в настройки виджета в АмоМаркете и нажать на кнопку “Управление правами”

Далее в блоке “Кто НЕ видит TaskBook” необходимо выбрать пользователей, которым НЕ будет доступна панель TaskBook’a

После этого у выбранных пользователей появится кнопка “TaskBook”, при нажатии на которую они могут смотреть на свои задачи поставленные бизнес-процессами.